告別策略迷霧，用數據找到你的投資聖杯
你是否常常在各種投資策略中迷失？一下子想存股、一下子又想抓轉折，聽了A老師的「KD黃金交叉」、又看了B專家的「營收成長」，卻不知道哪一套策略真正有效、哪一套又最適合自己？ 量化投資聽起來很專業，但多數人光是「回測驗證」就卡關了，更別提要從上百種策略中找出能穩定獲利的模型。 XQ全球贏家的「量化積木」功能，就是為了解決這個核心痛點而生。它就像一個「策略的超級市場」，將上百種經過驗證的官方與專家策略，全部攤開在您眼前，並附上完整的長期績效報告。您不需要自己動手回測，就能一目了然地比較「總報酬率」、「最大回撤（MDD）」、「勝率」等關鍵數據，快速找出最適合您風險屬性的投資策略！ 適合對象：- 想踏入「量化交易」，但不知從何開始的投資人
- 想尋找經過長期驗證、穩定策略模型的交易者
- 厭倦追高殺低，希望用客觀數據輔助決策的投資人
- 沒有時間或能力自行撰寫回測腳本的上班族
文章目錄
一、什麼是「量化積木」？它如何解決你的投資痛點？
「量化積木」是 XQ 內建的強大策略整合平台。您可以把它想像成一個策略的「績效排行榜」與「篩選器」。它彙整了 XQ 官方、以及眾多投資專家提供的選股與交易策略，並直接提供完整的歷史回測報告。 使用此功能，您可以獲得以下優勢： 🎯 績效完全透明化 告別「聽說很賺」的迷思。每套策略的總報酬率、年化報酬、勝率、最大回撤（MDD）等關鍵數據全部公開，好壞一目了然。 🎯 策略類型多元化 無論您是技術面、籌碼面還是基本面的信徒，這裡都有對應的策略。從經典的「KD指標」、「MACD」，到進階的「主力籌碼」、「價值投資」策略，應有盡有。 🎯 無需撰寫程式 最大的優勢！您完全不需要自己動手寫 XS 腳本或處理複雜的歷史數據。XQ 已經幫您完成了最耗時的回測工作，您只需要專注於「挑選」與「比較」。 🎯 快速篩選比較 您可以根據自己最在乎的指標（例如：「我希望最大虧損不超過20%」或「我希望勝率高於60%」）來快速篩選，從數百套策略中精準鎖定目標。二、如何找到 XQ 的【量化積木】功能
要取用這個強大的策略寶庫，您可以透過以下路徑輕鬆找到：路徑1： 主選單 ➡️ 「量化積木」
路徑2：點選主功能列中的「策略」 ➡️ 「量化積木」。
點擊後，系統會開啟「量化積木」的專屬視窗，所有功能都在此操作。三、解讀績效報告：快速看懂三大關鍵指標
進入「量化積木」主介面後，您應該會先注意到XQ已建立的眾多官方策略。 首先，您可以先點擊左方列表的「全部策略」，查看XQ已建立的眾多官方策略。
面對眾多數據，量化投資新手該關注哪些欄位？ 建議您優先掌握以下三大關鍵指標：1. 報酬率 (%)：策略的獲利能力
這代表在回測期間內，該策略總共能為您帶來多少百分比的報酬。這是最吸引人的數字，但切記，高報酬往往伴隨高風險，絕不能只看此項指標。2. 勝率 (%)：策略的出手準度
代表在所有交易次數中，獲利出場的交易佔了多少百分比。- 判讀： 勝率高（如 60% 以上）的策略，代表「常常贏」，能給投資人帶來信心，但可能每次只賺一點。
- 判讀： 勝率低（如 40%）的策略，不代表它不賺錢，它可能「不常贏，但一次贏很大」（大賺小賠）。
3. 最大拉回 (MDD) (%)：策略的「抗痛」能力
這是最重要的風險指標！它代表策略從「歷史最高淨值」回檔到「最低淨值」的最大幅度。- 舉例： 一個策略最大回撤為 -30%，代表您在最差的情況下，可能會面臨 3 成的帳面虧損。
- 判讀： 這個數字越低，代表策略越穩定、越抗跌。一個總報酬 500%、但最大回撤 -80% 的策略，是多數人無法承受的。
四、實戰應用：三步驟篩選出最適合你的策略
了解指標後，我們來實際操作，如何找出「適合您」的策略。步驟 1：釐清您的風險偏好
在開始篩選前，先問自己：「我想要怎麼樣的操作策略？」- 穩健型： 無法忍受大幅波動，以「最大拉回」為主進行篩選。
- 勝率型： 喜歡出手就是高機率賺錢，以「勝率」為主進行篩選。
- 積極型： 追求高額報酬，以「報酬率」為主進行篩選。
步驟 2：使用排序，縮小範圍
點擊介面上方各個選項，篩選適合自己的策略。 可調整的包含多空「作多、作空、不限」、操作頻率「當沖、短線、中線、長線」、數據績效期間「3M、6M、1Y、2Y、3Y」、排序依據「報酬率、勝率、最大拉回、策略名稱」、策略權限「全部、付費、免費」，依據您的偏好設定條件。- 範例（中線作多波段型策略）：
- 多空「作多」
- 操作頻率「中線」
- 數據績效期間「6M」
- 排序依據「報酬率」
- 策略權限「全部」
步驟 3：詳細了解策略報告，找出自身最適策略
從篩選出的策略中，挑選自己偏好的策略，並點擊策略右上角的圖示，「開啟策略報告」。- 策略內容： 查看「商品範圍」、「進出場條件」，了解策略的操作核心。
- 績效報告： 查看「報酬率」、「最大拉回」、「勝率」等量化數據，同時藉由右方「策略與大盤報酬率比較圖」了解其自2021年來的績效變化與大盤連動性。
- 股池狀態、即時監控：這兩項功能可在啟動策略後，由系統來協助監測即時績效與即時通知符合條件之股票。