上週末最大的新聞是美中會談， 今天就來跟大家討論這個新聞事件對市場的影響，我認為，中美在阿拉斯加的會議，應該算是起到了一個定錨的作用，美國會開始擔心，技術的流出是否最約會給美軍帶來災難？美國是否必須更積極的把生產基地從中國移出？另一頭，中國會釋放出更大顆的蘿蔔，讓拜登有藉口可以放寬對中國的各項管制。 在這兩股勢力的交叉作用下，我把關於美中會談後，對股市的影響，分成幾個面象來觀察
一，美國禁止出口的產業及公司
川普時代禁掉的通訊，無人機等產業，過去兩年基本是走大空頭走勢，拜登上來時原本是期待有機會解禁，目前看來，這樣的機會更渺茫了，大家可以看看底下幾檔網通股的股價表現，原本在拜登當選後，股價一度有些春暖花開，但這陣子又開始走跌，甚至破底。我相信拜登對老共再想放水，也不至於連這一塊都敢放寬管制，原本這部份的供應，有不少會轉向台廠，這是台廠最明顯的受益族群
全球前三大基地台電線供應商
企業級網路供應商
二，加速離開中國的制造業產能
前幾天有跟大家分享過，包括立訊，藍思，歐菲光等一度搶走台廠蘋果訂單的中國大型製造廠，這陣子股價都很慘
我個人的看法是，大部份的西方品牌，在這次疫情之後，勢必會重新調整生產基地，畢竟阿拉斯加的會談，會更加深大家的疑慮，香港的事情已經令大家擔心中國政策的延續及穩定性，這次調子拉的這麼高，要小心仇美仇日氣氛是否會節節昇高，在這種氛圍下，分散生產基地以維持產品長期的穩定供應，應該是免不了的， 未來世界大廠應該會是賣中國的留在中國生產，賣世界的分散到印度及東南亞生產。 更早就完成這種佈局的台廠值得大家留意，現在才開始在搬的算是略遜一籌，如果現在還在大張旗鼓說要進中國的，除非它拿的是特許行業的執照，不然就真的有點逆勢操作了。
三，老美可能小罵大幫忙的公司
大家可能覺得美國都被罵那麼慘了，怎麼可能還會小罵大幫忙？ 但從會後布林肯發表談話內容來看，拜登政府認為在北韓，伊朗，阿富汗及氣候變遷等議題上，要跟中國合作前進，這幾個議題，在川普時代，老美可是直接自己幹的，現在說要合作，我覺得是在鋪梗，中芯成熟製程設備的解禁，就是小罵大幫忙的例子，川普時代擺明的就是我把老共當冷戰期的蘇聯打，所以全面管制技術讓你富不起來，樣就沒有錢發展尖端科技及武器，現在民主黨說有好多議題需要中國合作，要合作那需不需要讓步? 會被讓的公司就是A股中接下來觀察的重點，因為這些公司如果沒被制裁，那麼台廠就要小心了，這些公司的政府補貼很快就會出檯了，看看下面這則新聞
小心這種小罵大幫忙造成的蝴蝶效應
四，新冷戰時代來臨的溫度計
可不可能中美關係更惡化，最終導致形成兩個供應鍊，彼此不往來？ 現在看不出來，但可以留意幾家公司的股價走勢
春江水暖鴨先知，A股有些原本開始在全球供應鍊中卡位的公司，如果股價不斷破底，那就代表兩大供應鍊成型
這些年，中國有幾家企業已經具有有世界競爭力的公司，這些公司在開放的貿易環境，表現的不錯，如果分隔成兩大陣營，就會受影響，我們可以從這些公司的股價表現，來當作東西方競爭情勢的溫度計
最後跟大家說一下，先前有不少文章在討論中國的債信問題，我會建議大家拿中農工建交五大行庫的股價來作觀察指標，畢竟所有倒帳到最後，還是這五大行在出面解決。
另外原物料股後市，也會建議大家看一下大陸相關產業龍頭的股價
這些A股或港股的K線圖及延遲報價，目前在XQ全球贏家手機版都看得到，我前兩天有寫過一篇介紹文
總的來看，我覺得阿拉斯加的會談會讓西方對中國的戒心更提高，但老共也一定會出檯很多措施來吸引華爾街及歐洲國家，另外老共要喊牌，對咱們台灣恐怕會更緊， 大家要有心理準備，操作上一定要慎選估值被低估的個股，以及在當前情勢下，反而有利的個股。
祝大家操作順利
XQ全球贏家下載連結