在【XQ選股中心】中，我們有嘗試運用我們公司自己維護的產業關聯數據，試著產生一些在選股上有幫助的獨特數據，今天來介紹一個透過這些數據所打造的選股策略。
這裡我們使用的是一個叫作上游股價指標的數據，這數據是把每家公司的上游供應商，包括國內及國外的公司，組成一個以2004年一月一日為基期100的股價波動指數，這個指數上漲，代表這檔股票的上游股價在上漲，反之則是下跌。
我想要挑的是那些公司上游股票的股價從下跌剛轉為上漲的股票，原因是台灣有蠻多公司是處於供應鍊的中游，當上游產品的價格下跌時，會有原料庫存的跌價損失，但當上游產品價格上漲，中游有著較低價的原料庫存，但往往售價已經隨著上游的調漲而跟著漲價，這樣毛利率就會好轉。
其次，當景氣不好時，下游的需求回升時，中上游會先清庫存，這時候業績就會上來，反之，等到上游感受到中下游叫貨明顯下降時，代表整個景氣真的要下來了。
而這些變化，都會反映在上游公司的股價上。
所以我就去尋找那些上游股價從長期下跌變成短期上漲的股票。
我寫的策略如下：
我用這個策略去回測過去七年，停損停利都設7%，回測報告如下圖：
勝率很高，達到76%，總報酬也長期領先大盤，只是在景氣循環主升段時，會比較挑不到股票。
未來XQ會嘗試把一些我們覺得對大家寫成策略會有價值的獨特數據，持續加到選股中心這個平台。
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