入行27年，用新台幣，學到了不少經驗，其中一個是，”當大家都不好的時候，代表大環境讓公司派偏空，這樣的大環境如果無法改善，連原本還可以的公司，也會不如預期”。
因為這樣的經驗，我一直相信一個原則，那就是”行情要落底，OTC的股票要先抗跌 ，行情要作頭，OTC的股票先回頭”。
這樣的經驗來自民國84年，前一年是大多頭，隔年call公司時，我發現大部份的公司都說的很保守，特別是那些股本不大的公司，受景氣影響波動會比較大的公司，好不容易看到一家表現還比83年好的，二話不說，我就全押在這一檔身上，不只自己押，我還敲鑼打鼓叫親朋好友也都押，一開始大部份的股票在下跌時，這檔還很抗跌，甚至還逆市上漲，但隨著大環境的持續惡化，這家公司開出來的數字跟原先的預期還是有些落差，最後還是跌了下來，那一次對我是很大的打撃，我有位很要好的朋友因為這一檔，把原本要買房子的錢都賠光了，從此，我很留意中小型公司對於未來業績的看法，因為我發現，當一整片都悲觀的時候，樂觀的，後來會被證明太樂觀。
最近XS支援跨商品時，我試著想把這樣的觀察用數據來印證，我試著用一個指標來印證我的觀察， 底下的腳本就是這個指標，我稱之為小型股表現指標。
這個指標的腳本如下:
input:period(5,"移動平均天期");
value1=GetSymbolField("otc.tw","收盤價");
value2=rateofchange(value1,2);
value3=rateofchange(close,2);
if value2>=0
then value4=value2-value3
else
if value2<0 and value2>=value3
then value4= absvalue(value3)-absvalue(value2)
else
value4=absvalue(value2)-absvalue(value3);
value5=average(value4,5);
plot1(value5);
這個指標是把OTC指數的漲幅減加權指數的漲幅相減，在把這數字作移動平均，畫出來的圖如下:
一直以來，我有觀察到一個現象，那就是OTC的股票，公司派表態的情況比較普遍 ，所以指數落底前，OTC會先抗跌，相反的，OTC漲不動，加權指數再漲的話 ，反轉的機率會昇高。
這些年，我之所以還能存活在市場上，我自己覺得有兩個重要因素，一個是我會控制持股比例，不再重押全梭，另一個則是，透過一些指標及數據，我站對邊的機率變高了，特別是在反轉的過程中，我會更警覺，會更小心。
這可能也是我漸漸從消息面操作者，變成數據派操作者的關係吧，我想。
